Service サービス内容
オンライン研修講座
資産運用・経済知識習得コース
- 概要
- 保険・不動産営業マンが資産運用アドバイザーとしての付加価値を高める上で必要な、資産運用戦略含む証券・経済知識を学びます。
オンライン研修講座
ブランディングスキル及び
マーケティングスキル習得コース
- 概要
- 保険・不動産営業マンが資産運用アドバイザーとして営業する上で必要なブランディング及びマーケティング戦略を学びます。
個別コンサルティング
- 開催方法
- オンライン
- 対象
- より専門的な知識を必要とする層、マンツーマンでよりパーソナルなサービスを求める層
Background 背景及び取組意義
本アカデミー設立のきっかけ
代表者は現在も個人プレイヤーとして保険・証券・不動産を扱う資産運用アドバイザーとして活動。みずほ証券・プルデンシャル生命での経験を活かし、2025年度MDRT Court of the Table会員として優れた成績を収めている。
この活動を通じ、同業者である多くの保険営業マンから「営業に直結する資産運用・経済知識を学びたい」という要望を受けたことが、本アカデミー設立のきっかけとなった。
「商品」ではなく「あなた自身の価値」を高める
現在、金融・不動産業界では「保険は掛け捨て、運用はネット証券」で完結するという時代背景があります。
顧客が容易に情報を入手できる今、営業マンに求められるのは、商品の販売ではなく商品を超えた付加価値の提供です。
その付加価値こそ、
・資産運用戦略を含む金融・経済知識を活かした提案力
・ブランディングやマーケティング力を通じた信頼獲得
の2つです。
しかし実際には、多くの保険・不動産営業マンは異業種からの転職者が多く、セールストークやマインドセットの研修は充実しているものの、金融経済知識やマーケティングを体系的に学ぶ機会は限られています。
金融セールスアカデミーは、まさにこの「不足している部分」を補い、保険・不動産営業マンが付加価値を磨き、資産運用アドバイザーとして顧客から選ばれる存在となるための実践力を養います。
本アカデミーの目的
本アカデミーは、保険・不動産営業マンが資産形成層にとって最も身近な金融パートナーとして成長し、単なる保険・不動産担当者ににとどまらず、資産運用や経済に関する高度な専門性を備えた「資産運用アドバイザー」として活躍できる環境を提供することを目的としています。
私たちは、顧客から「資産運用アドバイザーの存在は今の時代に不可だ」と認識される社会の実現を目指し、本アカデミーを通じて業界全体の価値向上に貢献していきます。
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